صد و چهارده بازیگر زن سرشناس تئاتر و سینمای ایران به همراه یک ستاره فرانسوی، تماشاگران خاموش اجرای تئاتری خسرو و شیرین هستند؛ منظومه‌ای عاشقانه و ایرانی متعلق به قرن دوازدهم میلادی که توسط کیارستمی به روی صحنه رفته است. روند داستان که از دیرباز در ایران و خاورمیانه محبوب بوده، برای بیننده فیلم نادیده می‌ماند و کل داستان از طریق چهره زنانی که نمایش را تماشا می‌کنند روایت می‌شود.

روحی، دختر جوانی که در آستانه ازدواج است، به عنوان خدمتکار در خانه خانواده‌ای مرفه در تهران استخدام می‌شود. او پس از ورود، ناگهان درگیر یک کشمکش خانوادگی شدید می‌شود. زن خانه متقاعد شده که شوهرش با زن دیگری رابطه دارد و روحی را به عنوان جاسوس استخدام می‌کند تا شوهرش را تعقیب کند و شک او را تایید کند. با این حال، آنچه روحی کشف می‌کند، نه تنها ازدواج آن‌ها، بلکه آینده خودش را نیز تهدید می‌کند.

مامو، نوازنده پیر و نامدار کرد که در ایران زندگی می‌کند، قصد دارد یک کنسرت نهایی در کردستان عراق برگزار کند. او پس از هفت ماه تلاش برای گرفتن مجوز و جمع کردن ده پسرش، با یک اتوبوس فرسوده راهی این سفر طولانی و پردردسر می‌شود و رویای تکرارشونده مرگ خود در نیمه ماه را نادیده می‌گیرد. در میانه راه، گروه در روستای کوچکی توقف می‌کند تا خواننده زن، هشو را با خود همراه کند؛ موضوعی که سختی کار را دوچندان می‌کند، چرا که آواز خواندن زنان در ملاء عام در ایران ممنوع است، چه رسد به همراهی با مردان. اما مامو مصمم است کار را به سرانجام برساند، اگر کارهای عجیب و غریب راننده ساده‌لوح اتوبوس بگذارد.

رویا، مادر دو فرزند، تلاش می‌کند تا رویای نویسنده شدن خود را دنبال کند، در حالی که زندگی و رابطه‌اش با همسر معمار مرموزش جهان، دچار درام شدیدی می‌شود؛ موضوعی که این سوال را ایجاد می‌کند که آیا واقعاً همه چیز همان‌طور است که به نظر می‌رسد؟